Главная » Интересно

Подключение системы управления инцидентами ЮИС к CRM-системе АМО — шаг за шагом руководство

На чтение 6 мин Опубликовано Обновлено

ЮИС (Юридическая Информационная Система) — это уникальный инструмент, который позволяет юристам и специалистам в области права повысить эффективность работы и упростить процессы ведения дел. ЮИС предлагает широкий функционал для автоматизации работы с документами, хранения информации и контроля сроков. Для интеграции ЮИС с АМО (Автоматизированная Маркетинговая Обработка) необходимы некоторые настройки и последовательность действий, о которых расскажем в данной статье.

Первым шагом в процессе подключения ЮИС к АМО является установка необходимого программного обеспечения. Для этого необходимо загрузить и установить специальное приложение ЮИС на свой компьютер. После успешной установки необходимо внести данные вашей учетной записи в приложении и авторизоваться.

После успешной авторизации вам необходимо настроить интеграцию ЮИС с АМО. Для начала необходимо открыть раздел настроек в ЮИС и перейти в раздел «Интеграция». Затем необходимо выбрать вкладку «АМО» и нажать на кнопку «Настройка». В открывшемся окне нужно ввести данные для авторизации в АМО — логин и пароль. После ввода данных нажмите на кнопку «Подключить».

Содержание
  1. Подключение ЮИС к АМО
  2. Шаг 1. Создание нового проекта
  3. Шаг 2. Получение API-ключа
  4. Шаг 3. Установка библиотеки ЮИС
  5. Шаг 4. Инициализация подключения
  6. Шаг 5. Настройка интеграции

Подключение ЮИС к АМО

Следуйте этим шагам, чтобы правильно подключить ЮИС к АМО:

  1. Войдите в панель управления АМО.
  2. Перейдите в раздел «Интеграции» и выберите «ЮИС» из списка доступных интеграций.
  3. Создайте новую интеграцию, нажав на кнопку «Создать интеграцию».
  4. Введите название интеграции и выберите необходимые поля для синхронизации между ЮИС и АМО.
  5. Сохраните настройки интеграции и получите токен для доступа к API ЮИС.
  6. Вернитесь в панель управления ЮИС и откройте раздел «Интеграции».
  7. Нажмите кнопку «Добавить интеграцию» и выберите «АМО» в списке доступных интеграций.
  8. Укажите название интеграции и вставьте полученный токен API АМО.
  9. Выберите необходимые поля для синхронизации между ЮИС и АМО.
  10. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения настройки интеграции.

После завершения настройки ЮИС и АМО будут синхронизированы, и вы сможете комфортно работать с вашими клиентами и управлять бизнес-процессами, используя обе системы.

Шаг 1. Создание нового проекта

Перед тем, как подключить ЮИС к АМО, нужно создать новый проект в системе ЮИС.

Для этого необходимо:

  1. Войти в свою учетную запись в ЮИС;
  2. Перейти в раздел «Проекты» или «Мои проекты»;
  3. Нажать кнопку «Создать новый проект» или «Добавить проект»;
  4. Заполнить необходимые поля: название проекта, описание, статус и другие параметры;
  5. Сохранить проект.

После создания проекта в ЮИС вам будет доступен уникальный идентификатор проекта, который потребуется для дальнейшего подключения ЮИС к АМО.

Шаг 2. Получение API-ключа

Для подключения ЮИС к АМО необходимо получить API-ключ в АМО. Этот ключ будет использоваться для аутентификации и авторизации при работе с ЮИС. Чтобы получить API-ключ, следуйте этим шагам:

  1. Войдите в свою учетную запись АМО.
  2. Перейдите в раздел «Настройки» или «Интеграции».
  3. Выберите «API-ключи» или «Пользовательские интеграции».
  4. Нажмите на кнопку «Добавить API-ключ» или «Создать новую интеграцию».
  5. Задайте название для ключа и укажите разрешения, необходимые для работы с ЮИС.
  6. Нажмите на кнопку «Сохранить» или «Создать».
  7. Скопируйте полученный API-ключ и сохраните его в надежном месте.

Поздравляю, вы получили API-ключ для подключения ЮИС к АМО! Теперь вы можете перейти к следующему шагу и начать работать с ЮИС в АМО.

Шаг 3. Установка библиотеки ЮИС

Перед тем, как приступить к подключению ЮИС к АМО, необходимо установить библиотеку ЮИС на ваш сайт.

Для этого выполните следующие действия:

  1. Скачайте библиотеку ЮИС со страницы официального сайта, расположенной по адресу «https://yu.is/».
  2. Распакуйте архив с библиотекой на вашем компьютере. В результате вы получите набор файлов и папок.
  3. Загрузите файлы библиотеки на ваш сервер, используя FTP-клиент или панель управления хостингом.

Обратите внимание, что пути загрузки файлов могут различаться в зависимости от вашего сервера и настроек хостинга. Проверьте документацию вашего хостинг-провайдера или обратитесь к службе поддержки, если возникнут сложности при загрузке файлов.

После успешной загрузки библиотеки ЮИС на ваш сервер, вы будете готовы приступить к следующему шагу — подключению ЮИС к АМО.

Шаг 4. Инициализация подключения

После того, как вы получили все необходимые данные от АМО, вам необходимо произвести инициализацию подключения к ЮИС. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Создайте экземпляр объекта ЮИС

Для начала необходимо создать экземпляр объекта ЮИС, используя функцию-конструктор UIS(). Для этого вам нужно передать в неё следующие параметры:

  • host — адрес хоста, к которому будет подключаться ЮИС. Обычно это адрес вашего сайта или сервера (например, «https://example.com»)
  • token — токен доступа, который вы получили от АМО

Пример инициализации:

let uis = new UIS('https://example.com', 'your-access-token');

2. Создайте подписчика на события

Для обработки событий, возникающих в процессе работы ЮИС, создайте функцию-обработчик, которая будет вызываться каждый раз при возникновении события. Для этого используйте метод setEventHandler(). В функцию-обработчик будет передаваться объект с данными о событии. Пример:

function eventHandler(eventData) {
// обработка события
console.log(eventData);
}
uis.setEventHandler(eventHandler);

3. Инициализируйте подключение

Для установки подключения к ЮИС и начала приёма событий вызовите метод init(). Пример:

uis.init();

После успешной инициализации вы будете готовы получать и обрабатывать события, возникающие в АМО.

Шаг 5. Настройка интеграции

После успешного подключения ЮИС к АМО необходимо выполнить несколько шагов для настройки интеграции и оптимальной работы системы.

  1. Настройте синхронизацию контактной информации. При подключении ЮИС к АМО данные о контактах автоматически синхронизируются между системами. Однако, вы можете настроить определенные поля, которые будут синхронизироваться, исключить дублирование и привести информацию в актуальное состояние.
  2. Настройте синхронизацию сделок и задач. В ЮИС можно создавать задачи и сделки, которые будут автоматически передаваться в АМО. Вы можете настроить правила синхронизации, указать необходимые поля для заполнения, добавить теги и события, которые будут передаваться из ЮИС в АМО.
  3. Настройте автоматизацию процессов. В ЮИС вы можете настроить автоматическое выполнение определенных действий при совершении определенных событий. Например, вы можете настроить автоматическую отправку SMS-уведомлений при смене статуса сделки, или автоматическое создание задачи при получении нового звонка.
  4. Проверьте работу интеграции. После настройки всех параметров рекомендуется провести тестирование работы интеграции. Создайте несколько тестовых контактов, задач и сделок в ЮИС и проверьте, как они отображаются в АМО. При необходимости, внесите корректировки в настройки синхронизации.
  5. Обучите сотрудников. После успешной настройки интеграции проведите обучение сотрудников, которые будут работать с системой. Расскажите им о возможностях интеграции, покажите примеры использования и объясните принципы работы. Более подробную информацию можно найти в документации по интеграции ЮИС и АМО.

После выполнения этих шагов, вы сможете полноценно использовать интеграцию ЮИС и АМО и увеличить эффективность работы вашей компании.

Оцените статью