Подробная инструкция — как удалить виджеты из СРМ и оптимизировать работу системы

Виджеты, которые располагаются на главной панели вашей Системы управления взаимоотношениями с клиентами (СРМ), являются важными элементами работы с данными и управлением бизнес-процессами. Однако, в определенных ситуациях, возникает необходимость удалить те или иные виджеты, чтобы привести интерфейс к более удобному состоянию.

В данной статье мы предлагаем вам простую инструкцию о том, как удалить виджеты из СРМ. Для начала, вам следует зайти в настройки вашей Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Обратите внимание, что данная фукнция может быть доступна только администраторам системы.

Далее, найдите в меню настроек раздел «Виджеты» и откройте его. Здесь, вы увидите список всех виджетов, которые установлены в вашей СРМ. Чтобы удалить тот или иной виджет, просто нажмите на кнопку «Удалить» рядом с его названием.

Способы удаления виджетов в СРМ

Существует несколько способов удалить виджеты в CRM-системе:

1. Удаление виджетов вручную:

Для удаления виджета вручную вам необходимо:

  • Открыть панель управления виджетами в СРМ;
  • Выбрать виджет, который вы хотите удалить;
  • Нажать на кнопку «Удалить».

2. Отключение виджетов в настройках СРМ:

Для отключения виджета в настройках СРМ вам необходимо:

  • Открыть настройки вашей CRM-системы;
  • Выбрать раздел «Виджеты»;
  • Найти виджет, который вы хотите отключить;
  • Переключить соответствующий переключатель в положение «Выключено».

3. Удаление виджетов через API:

Если вам нужно удалить виджеты более массовым способом, вы можете воспользоваться программным интерфейсом CRM-системы. Для этого вам потребуется знание и использование API вашей CRM-системы. Обратитесь к документации вашего СРМ-решения для получения более подробной информации о том, как удалить виджеты через API.

Перед удалением виджетов в СРМ рекомендуется сделать резервное копирование данных и проверить, не повлияет ли удаление на другие процессы и функционал системы.

Первый шаг: выберите нужный виджет для удаления

Прежде чем приступить к удалению виджетов из СРМ, вам понадобится определить, какие виджеты нужно удалить.

Виджеты могут быть различными по своей функциональности, внешнему виду и месторасположению на странице СРМ. Некоторые виджеты могут быть стандартными и встроенными в систему, а некоторые могут быть установлены отдельно по вашему выбору или требованию.

Чтобы выбрать нужный виджет для удаления, выполните следующие шаги:

  1. Просмотрите список доступных виджетов в своей СРМ. Обычно они группируются по функциям или категориям, чтобы облегчить поиск.
  2. Изучите описание и функционал каждого виджета. Это поможет вам понять, какой виджет вам больше не нужен.
  3. Выберите виджет, который хотите удалить, и запомните его название или идентификатор.

После того, как вы выбрали виджет для удаления, можно приступать к его удалению из СРМ. Следуйте инструкциям по удалению виджетов, предоставленным разработчиками СРМ или провайдером услуг.

Второй шаг: удаление выбранного виджета

После того, как вы выбрали виджет, который хотите удалить, вам следует выполнить следующие действия:

  1. Откройте в главном меню СРМ раздел, в котором находится виджет.
  2. Перейдите в соответствующую вкладку или раздел, где виджет был установлен.
  3. Найдите на странице список виджетов и найдите выбранный вами виджет.
  4. Нажмите на кнопку или ссылку «Удалить» рядом с выбранным виджетом.
  5. Появится всплывающее окно с запросом подтверждения удаления виджета.
  6. Подтвердите удаление, нажав на кнопку «ОК» или другую аналогичную кнопку.

После выполнения всех этих шагов выбранный виджет будет удален из СРМ.

Оцените статью