Виджеты, которые располагаются на главной панели вашей Системы управления взаимоотношениями с клиентами (СРМ), являются важными элементами работы с данными и управлением бизнес-процессами. Однако, в определенных ситуациях, возникает необходимость удалить те или иные виджеты, чтобы привести интерфейс к более удобному состоянию.
В данной статье мы предлагаем вам простую инструкцию о том, как удалить виджеты из СРМ. Для начала, вам следует зайти в настройки вашей Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Обратите внимание, что данная фукнция может быть доступна только администраторам системы.
Далее, найдите в меню настроек раздел «Виджеты» и откройте его. Здесь, вы увидите список всех виджетов, которые установлены в вашей СРМ. Чтобы удалить тот или иной виджет, просто нажмите на кнопку «Удалить» рядом с его названием.
Способы удаления виджетов в СРМ
Существует несколько способов удалить виджеты в CRM-системе:
1. Удаление виджетов вручную:
Для удаления виджета вручную вам необходимо:
- Открыть панель управления виджетами в СРМ;
- Выбрать виджет, который вы хотите удалить;
- Нажать на кнопку «Удалить».
2. Отключение виджетов в настройках СРМ:
Для отключения виджета в настройках СРМ вам необходимо:
- Открыть настройки вашей CRM-системы;
- Выбрать раздел «Виджеты»;
- Найти виджет, который вы хотите отключить;
- Переключить соответствующий переключатель в положение «Выключено».
3. Удаление виджетов через API:
Если вам нужно удалить виджеты более массовым способом, вы можете воспользоваться программным интерфейсом CRM-системы. Для этого вам потребуется знание и использование API вашей CRM-системы. Обратитесь к документации вашего СРМ-решения для получения более подробной информации о том, как удалить виджеты через API.
Перед удалением виджетов в СРМ рекомендуется сделать резервное копирование данных и проверить, не повлияет ли удаление на другие процессы и функционал системы.
Первый шаг: выберите нужный виджет для удаления
Прежде чем приступить к удалению виджетов из СРМ, вам понадобится определить, какие виджеты нужно удалить.
Виджеты могут быть различными по своей функциональности, внешнему виду и месторасположению на странице СРМ. Некоторые виджеты могут быть стандартными и встроенными в систему, а некоторые могут быть установлены отдельно по вашему выбору или требованию.
Чтобы выбрать нужный виджет для удаления, выполните следующие шаги:
- Просмотрите список доступных виджетов в своей СРМ. Обычно они группируются по функциям или категориям, чтобы облегчить поиск.
- Изучите описание и функционал каждого виджета. Это поможет вам понять, какой виджет вам больше не нужен.
- Выберите виджет, который хотите удалить, и запомните его название или идентификатор.
После того, как вы выбрали виджет для удаления, можно приступать к его удалению из СРМ. Следуйте инструкциям по удалению виджетов, предоставленным разработчиками СРМ или провайдером услуг.
Второй шаг: удаление выбранного виджета
После того, как вы выбрали виджет, который хотите удалить, вам следует выполнить следующие действия:
- Откройте в главном меню СРМ раздел, в котором находится виджет.
- Перейдите в соответствующую вкладку или раздел, где виджет был установлен.
- Найдите на странице список виджетов и найдите выбранный вами виджет.
- Нажмите на кнопку или ссылку «Удалить» рядом с выбранным виджетом.
- Появится всплывающее окно с запросом подтверждения удаления виджета.
- Подтвердите удаление, нажав на кнопку «ОК» или другую аналогичную кнопку.
После выполнения всех этих шагов выбранный виджет будет удален из СРМ.